Atlas Iron Limited (ASX:AGO)和FerrAus Limited (ASX:FRS)公佈股票認購和鐵礦石資產收購交易進展情況

Perth, 2011年7月26日, AEST (ABN Newswire) - 2011年6月27日，Atlas Iron Limited (ASX:AGO) 與FerrAus Limited (ASX:FRS) (PINK:FRRAF) 宣布雙方已簽署幾份協議，協議規定：

1. Atlas 同意以每股FerrAus股份0.65澳元的價格認購37,439,785 股FerrAus股票(下稱"認購")；

2. FerrAus 同意從Atlas的兩家全資子公司——Warwick Resources Pty Ltd和Giralia Resources Pty Ltd處購買位於皮爾巴拉東南的幾塊礦權地，對價是向Atlas發行121,846,154 股FerrAus的股票，每股FerrAus的股票發行價視為0.65澳元(下稱"鐵礦石資產收購")

3. Atlas 同意提出場外收購要約，以1股Atlas普通股換4股FerrAus股票，收購FerrAus的100%已發行股份(下稱"收購要約")。

認購和鐵礦石資產收購尚需得到FerrAus股東的批准。

Atlas 和FerrAus欣然宣布，《有關認購和鐵礦石資產收購的會議通知和解釋備忘錄》將於2011年7月28日發送給FerrAus股東。

FerrAus的全體董事依然建議FerrAus的股東投票支持認購以及鐵礦石資產收購，並且，每一名董事都打算以他們所持的FerrAus股份或他們所擁有的相關權益投票支持這兩項交易。

此外，獨立專家認為，認購與鐵礦石資產收購同時進行是公平合理的。獨立專家注意到，如果單獨考慮認購和鐵礦石資產收購，則認購是不公平但合理的，而鐵礦石資產收購是公平合理的。

FerrAus的股東應先閱讀包括獨立專家的報告在內的《有關認購和鐵礦石資產收購的會議通知和解釋備忘錄》，再形成有關認購和鐵礦石資產收購的意見。

指示性時間表

認購和鐵礦石資產收購以及收購要約的最新指示性時間表如下：

- 2011年7月28日將《會議通知》和獨立專家的報告發送給FerrAus股東

- 2011年8月29日FerrAus股東大會

- 2011年8月30日向Atlas分派認購的股票和鐵礦石資產收購對價的股票

- 2011年9月5日*Atlas向澳大利亞證券投資委員會(ASIC)和澳大利亞證券交易所( ASX)提交《要約人陳述》並送達FerrAus， FerrAus向澳大利亞證券投資委員會(ASIC)和澳大利亞證券交易所( ASX)提交其《目標公司陳述》並送達Atlas。

- 2011年9月5日Atlas向FerrAus股東發送《要約人陳述》，FerrAus向FerrAus股東發送《目標公司陳述》。

- 2011年9月5日* Atlas的要約開始生效

- 2011年10月4日Atlas的要約結束(除非延長)

*這些日期需ASIC根據《公司法》第631條的規定，准許Atlas延後使要約開始生效的時間，方可成立。如果ASIC不予准許，要約期將在2011年8月27日或之前開始。

閱讀完整公告，請瀏覽：
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-AGO-550177.pdf

聯絡

FerrAus Chris Hunt先生 首席財務官 +61-8-9265-8300 Atlas Tony Walsh先生 公司秘書 +61-8-9476-7900 Gryphon Partners (FerrAus的諮詢公司) Rob Greenslade先生 執行董事 +61-8-8224-2400