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完成3.25亿美元融资
完成3.25亿美元融资
Perth, 2012年12月10日, AEST (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited (AGO.AX)欣然公布,公司早前通知的3.25亿美元融资现已完成,这笔融资可保障Atlas稳步发展,在2013年12月之前达到年产1200万吨皮尔巴拉铁矿石的生产目标。

鉴于2012年12月季度的铁矿石市场大幅上扬,Atlas选择按照2012年10月18日对澳洲证交所披露中所提出的,改进其债务结构。

Atlas现已完成一笔美国机构提供的2.75亿美元的长期贷款安排B(下称"长期贷款"),这笔贷款原金额为3.25亿美元。Atlas已有一笔未提取的5千万澳元的三年期"低门槛"循环贷款(下称"循环贷款")到位。尤为重要的是,长 期贷款和循环贷款都不含有以盈利为基础的维持契约。

决定选择金额较低的长期贷款和未提取的循环贷款,减少了贷款提取金额,降低了Atlas的整体融资成本。

此笔融资的完成,使本公司拥有充足资金来完成Mt Dove、Abydos和Mt Webber几个矿场的开发(Mt Webber矿有待2013年3月季度Atlas董事会的批准),以及Hedland港Utah Point2号堆场扩建项目。

Atlas在资金管理上继续采用保守方式,将适度债务水平与逐步增加的阶段性项目执行相结合。

长期贷款安排B的关键条款和条件摘要如下:

本金金额: 2.75亿美元

贷款期限:5年

票面利率:L + 7.50%

LIBOR利率下限(1): 1.25%

担保人:Atlas及其全部实质性子公司

抵押:

以Atlas及其全部实质性子公司的资产为抵押,除双方同意的一些例外及在某些情况下需获得第三方同意。

条款和条件:
此贷款不含基于盈利的维持契约,并且以本公司的期权平价偿付。在大多数情况下没有罚款。如果通过定期贷款B市场进行提早再融资,则有最少量的偿付罚款。

折旧率:每年1%

瑞士瑞银集团是这笔定期贷款的独家牵头银行和承销商,摩根大通为联同经办银行。

Atlas的董事总经理Ken Brinsden表示:"尽管市场由于担忧美国大选后的'财政悬崖'而条件恶劣,但我们完成的这笔融资能保证Atlas的Horizon 1项目,这个项目有充足资金完成,此项目将把年产量提高到1200万吨。"

Brinsden先生说:"这些融资安排与Atlas制定实现短期和长期增长的政策完全一致,同时保持保守的财务平衡。 Atlas 认为,在开发阶段,给公司提供最低成本的资金来源、使公司可以按照其条件执行其扩展策略的同时,保持形式灵活的融资和充足的流动性是慎重之举。"


(1) LIBOR下限表示用于计算票面利率的最低LIBOR基础。

内容关于 Atlas Iron Limited

Atlas Iron Limited (ASX:AGO)是一家独立的澳洲铁矿石公司,从事西澳北皮尔巴拉地区的直运铁矿石(DSO)开采和出口业务。Atlas 自从2004年末在澳洲证交所上市以来快速成长,现已成为澳洲证交所ASX100指数公司中的一员。

 


联络

Atlas Iron Limited
电话: +61-8-6228-8000
传真: +61-8-9476-7988
WWW: www.atlasiron.com.au



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