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和讯消息 12月7日,5名私募基金经理齐聚北京,参加由和讯网主办的投资者沙龙活动。
Beijing, 2009年12月8日, AEST (ABN Newswire) - 和讯消息 12月7日,5名私募基金经理齐聚北京,参加由和讯网主办的投资者沙龙活动。5名基金经理分别是:京福资产管理有限公司总经理兼投资总监陈山,北京源乐晟资产管理有限公司总经理曾晓洁,和聚投资管理有限公司总经理李泽刚,深圳东方远见资产管理公司董事长许勇,深圳市合赢投资管理有限公司总经理曾昭雄。
5名基金经理在发言中,既有不谋而合的观点,也有各自独到的见解。共同之处在于,目前的跨年度行情是大概率事件,宏观经济会继续保持现有的增长趋势,消费类板块在政策调结构政策的刺激下,会有好的表现。
主题演讲中,陈山提出09下半年开始已经进入了行情的过渡期,当下建仓是明智的选择。2010是新一轮中周期的开始。陈山认为能源、资源、金融将会有好的表现,对消费类来说,是上游部分有所表现。新能源、新材料,加上市场建设,都会提供很好的主题投资机会。
曾晓洁分析称,明年调节人民收入结构,调节消费占GDP比重,调节中西部区域经济的投资比重,将成为宏调政策的重点。2010年的民间投资也会好于09年。曾晓洁预测明年随着经济的发展,中间商、下游厂商可能会增加对原材料的需求,这些行业的价格可能会有一个机会,对相关板块和股票也会有机会,医药类是取得绝对收益的板块,新盈利模式带来的相关股票比如SG的增长,还有电子类的业绩仍会支撑其股票有很好的表现。
李泽刚在展望明年策略时谈到,2010年政策刺激仍将继续,市场表现值得期待。把消费和投资从固定资产领域,从政府拉动领域逐步向老百姓、民间需求推进,预计明年还会出台很多这样的配套政策。在这样大的背景下,看好明年的市场。
许勇认为成长性和创新是永远的投资主题,经济复苏阶段更是如此,要看业绩,真正有业绩,有创新的企业,才会有巨大的想象空间。许勇提请投资者谨防通涨和全流通风险。投资机会可以选择大消费或者半消费概念,通涨预期、人民币升值预期的主题投资,以及区域投资。
曾昭雄也认同跨年度行情出现的可能性很大,但他同时表示2010年在股市上的操作困难大为增加,股市波动较大,可能一年下来投资者却赚不到钱。他认为明年投资机会不在大市值股票中,市场应该是一个各个行业极度分化的市场,消费率肯定是要提高的,假如寻找到“能够提高市场份额,提高集中度,提高盈利的”公司,肯定能赚比较多的钱。现在迫在眉睫的能源结构调整,一次性能源结构的调整,少烧煤,多用风电、水电和核电,这是产业发展趋势,也意味着投资机会所在。金融板块、文化产业、传媒行业的开放会有很多投资机会。环保是很好的投资方向,包括互联网、IT行业、IT服务行业,以及医疗保健、生物医药占全国产值很低,占上市公司市值更低,初步算只有1.38%,这是新的产业,未来可以关注。
背景:由和讯网举办的《私募预测2010 股市走势及投资策略》小型投资者沙龙于2009年12月7日下午15:30-18:00在京召开。深圳东方远见资产管理公司董事长许勇先生、和聚投资管理有限公司总经理李泽刚先生、京福资产管理有限公司总经理陈山先生、深圳市合赢投资管理有限公司总经理曾昭雄先生、北京源乐晟资产管理有限公司投资总监曾晓洁先生发表精彩观点。详见专题和精彩观点。
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