Sydney, 2008年9月5日, AEST (ABN Newswire) - 近年,中国与澳洲的银行都在加快了互相收购的行动。

谁动了我的银行?

在去年12月,中国华安投资有限公司的名字静悄悄地出现在National Australia Bank Ltd(ASX:NAB)、ANZ Banking Group Ltd(ASX:ANZ)和Commonwealth Bank of Australia(ASX:CBA)的股东名册上,总共是价值13亿澳元的股票。中国华安投资有限公司是一家在香港注册,由中国的外汇管理局所拥有的公司,持有大约2.5亿澳元的NAB股票,所占比例不到1%。

但是,相反澳洲银行在中国的收购就显得高调得多。NAB现在是澳洲财富阶层的最大的私人银行之一,为澳洲40万最富裕家庭中的半数提供银行服务。NAB也已经向中国迈出了脚步,今年初已获得中国银监会批准收购联华国际信托投资有限公司20%的股份。NAB在其中的角色是协助设计物业融资产品和为风险管理提供意见。

NAB还与中国民生银行(SHG:600016)商谈过理财项目合作,但是输给了第三方竞争对手。据报道,NAB还曾经在2005年与中国东北的大连城市商业银行谈过战略性入股,但是也没有成功。大连城市商业银行只是NAB联络过的许多中国的银行之一。现在NAB的很多海外同行都盯着中国的城市或省属银行,但是NAB在选择目标的时候还是非常小心。NAB首席执行官John Stewart说,NAB最感兴趣的是针对中小型企业的农业相关业务和银行业务。

上月,NAB与中国农业发展银行签下了谅解备忘录,内容关于农业银行专家的交流和职员培训。NAB希望与中国农业发展银行(ADBC)将最终建立实质性的关系,包括建立合资公司。短期之内,合作关系将着重于培养相互之间熟悉对方业务。中国需要技术使农场提高效率和生产力,而NAB也可以深入了解中国的牧业和农业。但是提到建立合资公司,NAB的首席执行官则表示未来两年还不太可能,现在首先是要对相互间有很好的了解。

现在中澳双方都希望加强双方的贸易联系,尤其在农业、资源和金融服务方面。但是中国法规不允许外资银行收购本土银行20%以上的股份。当然,仅仅20%是不足以满足这些外资银行的。

澳洲四大银行的亚洲攻略

NAB计划提高在资本市场上的曝光率,和零售及投资银行的竞争对手抢占市场。NAB现在有能力进行大规模的收购,一开始他们想收购Citi Smith Barney(花旗美邦),但是在价格上得不到纽约母公司的认同。于是NAB又把目标转向ABN AMRO(荷兰银行)的澳洲分支,但是谈判依然停顿在价格的问题上。NAB已经把自己看作是以澳洲为基础的国际性银行了,不过NAB的国际扩张只专注在几个领域:财富管理、中小企业服务和农业银行服务。

CBA现在的扩张目标是中国、印度尼西亚、越南和印度,CBA觉得自己进入亚洲的时间有点晚了,落在了ANZ之后。本月初,CBA申请提高在济南市商业银行的股份至20%,这也是中国法规允许其可持有的最大份额。CBA在2004年以1.43亿元人民币收购了这家银行的11%股份。济南银行的总资产是426亿元人民币,计划3年内在国内上市。

澳洲的第三大银行ANZ在亚洲的发展显然不错,在亚太地区以及有3000员工,现在7%的集团税后净利润来自于亚太区。ANZ的亚洲扩张采用内生增长和收购两种模式,ANZ在中国的天津和上海都有战略性合作伙伴。但是ANZ还想获得更快的增长,它的目标是2012年亚太区在整个集团的净利润贡献能达到20%,所以现在连新任命的各国分公司CEO都已经了这个计划的一部分。
刚刚大口吞下St George(ASX:SGB)银行的Westpac(ASX:WBC)打算把两家银行的合并事情安顿好,就马上开始亚洲的扩张之旅。包括今年在上海开张的分支,Westpac在亚洲地区已经有了9个分支机构,未来是要把一些地区办公室升级,开设分行并且发展更多服务。

澳洲政府可能会利用反垄断法来阻止澳洲四大银行之间互相并购,澳洲国内市场很有限也十分饱和,所以近年大银行都把增长的希望都放在海外市场上。中国拥有超过100家城市商业银行,通常都把业务集中在一个城市。这些规模较小的地方银行成为了外资银行最好的收购目标,外资银行不需花大价钱就可以成为大股东。

大家都在向亚洲进发,都是通过有机增长和收购两种方式,优质的收购目标也是全球大银行们的争夺对象。对于澳洲的银行来说,在本土竞争还不如在亚洲区的竞争更能为自己的成功增值。

今年中国海外金融业投资暴增

最近几年全球的金融服务巨头都在寻找进入中国的途径,但是现在国际扩张过程中,要从中国的银行获利看来很难,许多分析师反而把澳洲看作是一个有潜质的目标。如果中国的银行收购了澳洲银行的一些股份,分析师们觉得那一点也不让人感到意外。毕竟,中国是澳洲的最大贸易伙伴,也是澳洲繁荣的资源企业们最主要的客户。

根据金融调查机构汤姆森金融公司(Thomson Financial)报告,今年内中国投资者已经在全球金融服务业中投入超过176亿美元,是2006年同期的10倍。例如中国发展银行买入了英国巴克莱银行,中投公司买入了美国黑石集团(Blackstone Group)的主权财富基金。

中国的大银行从上市中获得资金,有能力投资澳洲的银行,例如中国工商银行(SHG:601398)(HKG:1398)、中国建设银行(SHG:601939)(HKG:0939)、中国银行(SHG:601988)(HKG:3988)和交通银行(SHG:601328)(HKG:3328)。据瑞士联合银行的分析报告说,中国的银行可能对澳洲也有类似的兴趣,而最有可能的目标则是对亚洲最有野心的ANZ银行集团。中国的银行感兴趣的是澳洲银行在风险管理方面的专业经验。澳洲法律规定,单个投资者可以持有最多10%的澳洲大银行股份,除非国家财政部批准持有多至15%。也就是说,一家中国的银行可以在ANZ买入10%-15%的股份,大约值90亿澳元,而不会有任何重大的法规障碍。

分析师认为,以陆克文政府对中国投资澳洲的控制来看,中国政府很可能也会对澳洲投资采取相同态度。澳洲总理陆克文曾表示,欢迎中国企业来投资,但是反过来中国也应放开限制让澳洲资金进去。现在,中澳双方谁会先作出姿态打开大门呢?

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Michelle Liang
亚洲财经新闻中国事务部
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