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配股及无担保贷款共筹资1920万澳元
配股及无担保贷款共筹资1920万澳元

Sydney, 2012年12月27日, AEST (ABN Newswire) - Buccaneer Energy Limited (googlechartASX:BCC) (googlechartPINK:BCGYF)欣然通告,本公司已于2012年12月24日晚执行有关发行198,000,000股的本公司股份的约束性协议,发行价每股0.047澳元,筹资930万澳元(下称"配股"),并获得一笔990万澳元的无担保贷款(下称"贷款"),筹资总额共计1920万澳元(2000万美元)。

这次配股低于澳洲证交所规则第7条允许的15%本公司股份数,因而不需要股东批准。此次配股计划在2012年12月31日结束。此次配股和贷款由三家设在亚洲的、有能源业投资和业务运营历史的高净值投资者等量认购。每个认购者将持有本公司4.3%的权益。

贷款在提取后12个月还款,预计2013年1月份提款。

配股和贷款所得款项将用于以下目的:

- 支持本公司的库克湾离岸及陆地勘探计划;
- 给予Kenai Offshore Ventures, LLC更多资金,用于完成"奋进"号自升式钻台的改装和升级;以及
- 配股的发行成本和一般性运营资金。

现有贷款的再融资

本公司现有的2000万美元定期贷款将于2013年1月16日到期,另有3000万美元ACES公司的循环贷款将于2013年12月到期,现在本公司正处于敲定再融资的最后阶段,另有一笔到期时间长得多的新贷款。

这笔新的990万澳元(1030万美元)的无担保贷款是对再融资完成后的现有长期贷款和新增贷款的补充。

现有2000万美元长期贷款的再融资估计将会是以储量为抵押的贷款工具,其借款额将取决于本公司全资所有的Kenai Loop项目的已探明开发动用储量 ("PDP")。本公司预计,如果Kenai Loop 4号井测试成功,提款的借贷基础将大幅提高,因而公司将有更多可用资金用于Kenai Loop项目的开发。

Buccaneer 的董事Dean Gallegos说:"许多现有股东以及新投资者都对本公司极有兴趣,他们认为股权和无担保贷款的组合既加强了本公司的财务报表,又将现有股东的股权稀释限制在一定程度内。我们即将开始平行进行陆上和离岸项目,未来6-12个月将是令本公司和股东振奋的时期。"

请在以下网址浏览此公告:
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-BCC-714173.pdf

联络

Buccaneer Energy Limited
电话: +61-2-9233-2520
传真: +61-2-9233-2530
WWW: www.buccenergy.com



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